财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大(dà)模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发和发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术(shù)外包等带来(lá1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米i)的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布(bù)局(jú)的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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